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时势造英雄比亚迪要想干翻特斯拉,到底还有 [复制链接]

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在中国新能源汽车市场上,比亚迪可以称得上是本土车企队列中的领头羊。根据盖世汽车整理出来的数据,年1月和2月,比亚迪全系新能源车销量辆,落后于特斯拉Model3和ModelY两款纯电动车型销量辆。在1月和2月,比亚迪新能源车销量分别为辆和辆。而作为首要对标特斯拉Model3的比亚迪汉,1月销量辆,其中比亚迪汉纯电动版销量辆;2月销量辆,其中比亚迪汉纯电动版销量辆。

反观特斯拉,在1月共销售辆纯电动车,其中,Model3销量辆,ModelY在中国市场首月开始交付销量即达辆;在2月共销售了辆纯电动车,其中,Model3销量辆,ModelY销量猛增至辆。ModelY自1月开始在中国交付,2月就卖出辆,并且成为该月中国市场销量排名第三的新能源车型,仅次于五菱宏光MINIEV和Model3。

根据此前互联网上一些文章所言,ModelY车型将是比Model3更加畅销的爆款。换而言之,特斯拉仅仅在中国市场上平均每月销量超4万辆,年销量突破50万辆,很可能也就是今明两年发生的事情。到那时,比亚迪燃油车、混动车和纯电动车等车款全加起来一个年头的销量,恐怕都不及特斯拉纯电动车在中国市场的年销量。

如果比亚迪要与特斯拉长期同台竞技,而不是被对方拉开越来越大的差距,首先就要不断并尽可能快地提升电动车销量,在市场上跑马圈地,占据更大的市场份额。在此基础之上,比亚迪今后才有能力与特斯拉在更广泛的领域展开持久竞争,并立于不败之地。

毋庸置疑,特斯拉公司目前已是全球新能源汽车市场上的领导者,并持续给业界带来示范效应,正如孙子兵法上所说,知己知彼,才能百战百胜。像比亚迪、蔚来、小鹏和理想等中国本土新能源车企,如果想要以尽可能快的速度追赶上特斯拉,而不是被特斯拉甩开越来越大的距离,那么就有必要清楚地知道特斯拉。

特斯拉是一家纯电动车制造厂商,但更是一个由多家初创公司组成的集团。特斯拉CEO埃隆·马斯克曾说:“特斯拉实际上应该被大家看作是十几家初创科技公司联合起来的集团,十几家初创科技公司跟传统汽车企业几乎没有任何关联。”他解释说,每一条生产线和工厂都是一个独立的初创企业,因而所有部门都能够在考虑自身特点的情况下运作,并且成为各自所在领域的领导者。特斯拉公司的每个部门就像一个独立机构,工作都很出色,从而保证了整个公司一直保持快速且高质量地成长。

(一)

为了满足全球更大规模的消费者市场需求,特斯拉自行开发设计、生产制造并面销售各类型纯电动汽车,除了大众熟知的Model3、ModelY、ModelX和ModelS车型外,还已有电动皮卡Cybertruck、电动卡车TeslaSemi,跑车Roadster。当然,在未来,不排除特斯拉还会推出新的电动车型。

当前,Model3和ModelY可以说是特斯拉的销售主力。年,特斯拉在全球销售辆电动车,其中Model3占比81.8%。年,ModelY开始正式交付,在该年,特斯拉卖出了辆电动车,而Model3和ModelY两款车型合计占比就高达88.6%。预估在年,特斯拉将售出大约80万辆电动车,其中,Model3和ModelY的占比将再度升至90%以上。今后,特斯拉电动皮卡Cybertruck、电动卡车Semi一旦开启规模化量产交付,应该也会很受市场欢迎。事实上,年马斯克就提出,特斯拉能在年实现年产50万台的目标,而年特斯拉基本上算是兑现了。

根据ARK方舟投资发布此前的《BigIdeas》报告称,在全球范围内,电动车的销量将大幅增长。根据莱特定律,ARK预估,电动车的销量将从年的万辆左右增长到年的万辆。需要特别指出的是,同样是依据莱特定律进行推演,当电动车的产量每增加一倍时,电池成本将会下降28%。要知道,电池在整个电动车的总成本中所占比重最大,而电池成本下降,电动车与传统燃油车在售价上的差距必然缩小,总体上,人们拥有电动车的成本正在下降。此外,电动车在里程和性能上的优势。一定不会逊色于传统汽车。长期而言,人们选择电动汽车,也是在为保护地球环境尽自己的一份力量,无论传统车企是否愿意,燃油车都必须被市场逐步淘汰掉。

如果将全球电动车市场比作一块蛋糕,那么特斯拉其实想要的,是最大的那一份,比如全球市场份额大约20%甚至更高。在年,马斯克就曾表示,特斯拉的长远目标是年产万辆电动汽车。言下之意,特斯拉每年将销售千万辆电动车。全球化的生产与销售布局,是特斯拉卖出更多电动车,占据更大市场份额的前提。马斯克也说过,工厂本就是产品,而特斯拉选择了自建工厂,自己运营的商业模式,好处是显而易见的,其中包括可以更好地控制产能和成本。

目前,特斯拉已有的工厂,主要的布局情况是:美国纽约州水牛城工厂,主产太阳能板;美国内华达州斯托里县工厂,主产锂离子电池和电动载具配件;美国加州弗里蒙特工厂,最高年产能50万辆汽车。美国德州奥斯汀工厂,当前保守估计至少将年产万辆汽车;中国上海工厂,据悉规划最高年产万辆汽车(此前网上传言特斯拉可能在中国海南新建一座工厂);德国柏林工厂,据悉规划最高年产万辆汽车。将来,特斯拉会不会在世界范围建设更多工厂?答案是,只要各种条件具备,特斯拉一定这么干的。况且,马斯克都说了,特斯拉长期目标是年产万辆电动车。

(二)

在硬件与软件领域,特斯拉同样有着不俗的竞争力,更可以说是取得了惊人的成功,有很多产品都是此前从未有过。

特斯拉涉足领域及对标公司

举例来说,特斯拉开发的Hardware3.0,帮助解决了用计算机自动化生产汽车的难题,年特斯拉就将此独特的产品投入使用,而放眼全球,没有一个竞争对手能够做到。新型超级计算机Dojo,是由特斯拉硬件团队开发的一款神经网络芯片,用于提高服务器神经网络学习速度。特斯拉自制的车载推理计算机能够处理大量的视频训练数据,并可以高效运行极多参数的超空间数列。

不仅是特斯拉,对于任何一家智能电动汽车厂商来说,自动驾驶技术是一大核心竞争力展示。由特斯拉开发的FSD自动驾驶套件,目前在测的贝塔版能够在不需要驾驶员干预的情况下行驶很远的距离。根据最新的评估情况,如果年可以达到最高L5级别自动驾驶水平,那么特斯拉将启动并运营Robotaxi无人驾驶出租车队,当前其所面临的问题主要在监管审批环节,但预期在未来大概率可以获得通过。

ARK在《BigIdeas》报告中认为,无人驾驶网络叫车服务将推动人们出行成本降低到当今出租车平均成本的十分之一,人们在满足自己的出行需求时,将转而广泛选择价格更加便宜的无人驾驶出租车。因而,无人自动驾驶出租车可能会主导未来的城市交通。到年,无人驾驶网约车平台每年将产生超1万亿美元的利润。此外,汽车制造商和车队运营商分别可享受亿美元和亿美元的利润。自动乘车服务不仅可以产生50%的利润率,而且因其给出较低的服务价格,被人们广泛采用,到年时,整个网约车市场在全球范围内将创造6万亿到7万亿美元的收入。

《BigIdeas》报告提到,在自动驾驶领域,特斯拉选择了基于摄像头的纯视觉方案,与选择激光雷达方案相比,可以更加容易提供规模化服务,因此特斯拉可能是第一个在全国范围内扩展的无人驾驶出租车网络。如果特斯拉在年成功推出其无人驾驶网约车服务,ARK估计到年使用率将达到20%。作为对比,若谷歌Waymo或通用汽车获得成功,那么在未来五年内使用率可能逼近1%。

ARK在报告中预测,在美国和中国,无人驾驶网约车会将人力打车的成本分别降低约90%和50%。平台提供商或拥有自主无人驾驶技术的公司,将在无人驾驶网约车市场上获得最大的利润份额。

除了ARK外,业内人士也更加看好特斯拉自动驾驶。在自动驾驶汽车赛道上,虽然外界都认为Waymo的技术上领先特斯拉,但考虑到Waymo的激光雷达成本,芯片架构,软件成本,车队规模,全球大数据里程数,自动驾驶平均车速等等;业内人士由此大胆预测,特斯拉的自驾系统会在年拿下全球主要的自动驾驶汽车市场份额,即使在L4级及以上自动驾驶市场上,特斯拉也不大可能成为输家。

要说得更加明白些,特斯拉在全世界卖出了非常多电动车,并且不断卖出越来越多纯电动车,占得了非常大的市场份额。而如果特斯拉给每辆汽车都给安装自动驾驶乘车系统,且每年都给车主们创造收入,除了FSD全自动驾驶的售价将会越来越贵之外,特斯拉依靠自身拥有的庞大市场规模效应,其比今天的出行平台如滴滴和优步等公司,有过之而无不及,自然也会在无人自动驾驶市场上占据相当大的市场份额。

除了自动驾驶之外,特斯拉在软件领域的布局还包括,类似苹果AppStore和谷歌GooglePlay的软件应用商店,用户可即时购买性能升级软件包,包括辅助驾驶,百公里加速升级包,座椅加热等服务。至于其他订阅服务。例如车联网高级连接服务,包括流媒体、卡拉OK、影院模式等功能。由此,特斯拉电动车像极了可以高速行驶的“智能手机”。

能源作为特斯拉的一个独立分支,其规模同样非常庞大。其中包括了可再生能源、储能系统和电池。特斯拉团队同时致力于开发太阳能电池板,可以用很长时间且价格便宜的车用电池,以及可以为电动车快速充电的充电设备等。正因如此,特斯拉正在带动全球向可持续能源方向加速过渡。

(三)

鉴于特斯拉在非常广泛的领域布局,从企业的商业模式分析,外界更应该将特斯拉类比为苹果一类科技公司。苹果打造了软、硬件一体化的封闭生态体系。特斯拉也正在打造包括芯片设计、操作系统、自动驾驶、应用商店和电池等软、硬件一体化的封闭体系。

随着电动车销量的大幅度提升,根据莱特定律,电动车的成本将继续下降,而FSD全自动驾驶软件以及在此基础上提供的商业服务将逐步成为特斯拉的主要收入来源。此外,特斯拉加速部署Robotaxi无人驾驶网约出租车队,也将重塑人们的出行方式。光伏与储能组成的能源事业,将通过充电环节与电动车产生联系。

一方面,特斯拉不仅在最大限度地用半导体元器件替代传统机械部件,同时在利用摩尔定律的力量快速地降低整车成本并提高其性能。另一方面,汽车市场正在由传统燃油车转向电动车和自动驾驶。在此赛道上,特斯拉已经处于领先,并在加速向前狂奔,而传统汽车制造商缺乏成功转型所需的软件和电气工程人才。

最后要说的是,PC互联网时代最重要的入口是个人电脑,移动互联网时代最重要的入口是智能手机,而下一个极其重要的网络入口将会是智能电动汽车,将智能电动汽车视作是高速行驶的“智能手机”,在今天看来一点也不夸张。

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